| 解讀對爆發式增長整體衛浴行業分析 |
從年后開始國內疫情突然集體爆發,致使國家衛健委宣布各省份都要建方艙醫院以應對疫情的要求,這使得整體衛浴第一季度出現爆發式增長，今天我就從個人角度來解讀發表一下自己的一些見解： （1）短期爆單，現款現貨，考驗制造能力和安裝能力 SMC制造優勢得以體現，考驗早期標準單模和組合模具儲備，及臨時改模能力。受模具影響很多SMC公司未能參與本次抗疫項目（0912和1014型號）。此時更能展現頭部企業優勢，從訂單量來看，在模具儲備和產能方面，整體衛浴的頭部企業可謂是當仁不讓。 本次抗疫項目同時暴露出產業鏈工人的嚴重脫鉤問題，當前行業中項目安裝都以小班組為單位，在工人數量、管理體制、安裝技能等方面不成建制、不成體系，訂單規模化后難以匹配標準化的安裝進度和質量。
（2）香港抗疫項目，雙面VCM成標準產品 行業目前能做雙面VCM的只有華南建材及華科，兩家分享香港VCM整體衛浴訂單。此時不得不提，長久以來行業保守派對VCM體系忽略太嚴重。 我從四點來論證VCM的優勢： ①當前日本市場除豪宅外，全部整體衛浴墻板為VCM。（TOTO、驪住、松下等） ②2021年之前，佛山/中山等區域萬科住宅項目大量使用VCM，以科筑、華科、華南為主，產品從整體衛浴延伸到廚房掛墻板及公區掛板。 ③本次疫情，香港方艙醫院VCM成標準款。 ④VCM應用場景豐富：整體衛浴、住宅電梯廳、寫字樓及商辦公區、整體廚房掛墻板、集裝箱房、船舶內裝等。可以負責的說，當前的VCM產業遠超整體衛浴產業。 綜合考慮成本、產能、快裝、售后、防火等，“貼磚底盤+彩鋼墻板”會是打開國內住宅整體衛浴的最合適方案。（行業中最怕2種人，一種是什么都不懂的，一種是只懂1種體系并自認為是最好的。當行業透明后，只會對從業者的要求越來越高.） （3）工廠預制+快裝工法展現裝配效率 集裝箱房屋+整體衛浴在防疫項目上已形成國家標準模式，國內SMC產品（國標），香港雙面VCM+巖棉芯材產品（英標）。 （4）抗疫訂單還不足以影響當前市場格局 疫情的物資的快速整合是檢驗各家產品及服務能力的試金石，也是企業價值和社會責任的擔當。不超過3個億抗疫的訂單，對整個行業影響不大，無可持續性。隨著國內33家和香港8間方艙醫院落地，動態清零+封控政策顯效，整體衛浴經過2月底至3月中的運動式暴增后，市場無疑會冷靜一段時間。在市場層面上所謂內行看門道，外行看熱鬧，就不做過多闡釋。結合國外發展及國內市場和政策方向看，未來一定是建筑/裝修裝配化+家居智能化。以整體衛浴行業為參照，在疫情期間方艙醫院及隔離酒店，整體衛浴爆炸式增長。增量市場現有幾十萬套長租公寓及即售型公寓（TOP地產），存量市場中仍有大量舊改項目，要說沒有未來是不可能的。在疫情后的時代整體衛浴廠家們還得面對現實，繼續深挖客戶，選擇沒有資金風險及付款條件正常的甲方，又回歸到公寓、酒店、保障房、部分住宅等以低價中標為導向的正常市場。 整體衛浴企業在面對國內外大環境下的判斷和推動下，行業產能極易達到過剩，使得本就脆弱的制造業岌岌可危。一邊是逐年遞減的成本要求，一邊是逐年遞增的材料成本，過剩產能下的同行們只能低價競爭這一條路可走。現在國內經濟環境和行業周期的雙重波動之下，更重要是如何正確的為當前市場服務，并布局到下一個周期，跨度不可太大，做大做強不如做長做久。希望疫情能早日徹底結束，這樣有利于全社會、全產業的正常發展。 |
從年后開始國內疫情突然集體爆發,致使國家衛健委宣布各省份都要建方艙醫院以應對疫情的要求,這使得整體衛浴第一季度出現爆發式增長，今天我就從個人角度來解讀發表一下自己的一些見解： （1）短期爆單，現款現貨，考驗制造能力和安裝能力 SMC制造優勢得以體現，考驗早期標準單模和組合模具儲備，及臨時改模能力。受模具影響很多SMC公司未能參與本次抗疫項目（0912和1014型號）。此時更能展現頭部企業優勢，從訂單量來看，在模具儲備和產能方面，整體衛浴的頭部企業可謂是當仁不讓。 本次抗疫項目同時暴露出產業鏈工人的嚴重脫鉤問題，當前行業中項目安裝都以小班組為單位，在工人數量、管理體制、安裝技能等方面不成建制、不成體系，訂單規模化后難以匹配標準化的安裝進度和質量。
（2）香港抗疫項目，雙面VCM成標準產品 行業目前能做雙面VCM的只有華南建材及華科，兩家分享香港VCM整體衛浴訂單。此時不得不提，長久以來行業保守派對VCM體系忽略太嚴重。 我從四點來論證VCM的優勢： ①當前日本市場除豪宅外，全部整體衛浴墻板為VCM。（TOTO、驪住、松下等） ②2021年之前，佛山/中山等區域萬科住宅項目大量使用VCM，以科筑、華科、華南為主，產品從整體衛浴延伸到廚房掛墻板及公區掛板。 ③本次疫情，香港方艙醫院VCM成標準款。 ④VCM應用場景豐富：整體衛浴、住宅電梯廳、寫字樓及商辦公區、整體廚房掛墻板、集裝箱房、船舶內裝等。可以負責的說，當前的VCM產業遠超整體衛浴產業。 綜合考慮成本、產能、快裝、售后、防火等，“貼磚底盤+彩鋼墻板”會是打開國內住宅整體衛浴的最合適方案。（行業中最怕2種人，一種是什么都不懂的，一種是只懂1種體系并自認為是最好的。當行業透明后，只會對從業者的要求越來越高.） （3）工廠預制+快裝工法展現裝配效率 集裝箱房屋+整體衛浴在防疫項目上已形成國家標準模式，國內SMC產品（國標），香港雙面VCM+巖棉芯材產品（英標）。 （4）抗疫訂單還不足以影響當前市場格局 疫情的物資的快速整合是檢驗各家產品及服務能力的試金石，也是企業價值和社會責任的擔當。不超過3個億抗疫的訂單，對整個行業影響不大，無可持續性。隨著國內33家和香港8間方艙醫院落地，動態清零+封控政策顯效，整體衛浴經過2月底至3月中的運動式暴增后，市場無疑會冷靜一段時間。在市場層面上所謂內行看門道，外行看熱鬧，就不做過多闡釋。結合國外發展及國內市場和政策方向看，未來一定是建筑/裝修裝配化+家居智能化。以整體衛浴行業為參照，在疫情期間方艙醫院及隔離酒店，整體衛浴爆炸式增長。增量市場現有幾十萬套長租公寓及即售型公寓（TOP地產），存量市場中仍有大量舊改項目，要說沒有未來是不可能的。在疫情后的時代整體衛浴廠家們還得面對現實，繼續深挖客戶，選擇沒有資金風險及付款條件正常的甲方，又回歸到公寓、酒店、保障房、部分住宅等以低價中標為導向的正常市場。 整體衛浴企業在面對國內外大環境下的判斷和推動下，行業產能極易達到過剩，使得本就脆弱的制造業岌岌可危。一邊是逐年遞減的成本要求，一邊是逐年遞增的材料成本，過剩產能下的同行們只能低價競爭這一條路可走。現在國內經濟環境和行業周期的雙重波動之下，更重要是如何正確的為當前市場服務，并布局到下一個周期，跨度不可太大，做大做強不如做長做久。希望疫情能早日徹底結束，這樣有利于全社會、全產業的正常發展。 |
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